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光刻胶概念5日盘中强势拉升，截至发稿，同益股份、格林达涨停，波长光电、晶瑞电材涨超7%，容大感光涨逾5%，华懋科技、茂莱光学、苏大维格、南大光电等均走强。

消息面上，据新加坡《联合早报》网站9月2日报道，荷兰半导体设备制造商阿斯麦称，尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效，但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。综合彭博社、路透社报道，阿斯麦公司发言人称，在2023年的剩余时间里，该公司将能继续向中国出口其NXT:2000i和更先进的浸润式深紫外光刻机（DUV）型号产品，以便使公司能够履行与中国客户的合同义务。

对此，中信证券表示，荷兰于6月30日公布的具体限制范围涉及光刻机、ALD原子层沉积、EPI外延、等离子增强沉积等，其中光刻机方面限制NXT:2000i、2050i及后续型号，不影响1980Di。根据ASML官网，2000i和2050i可以通过多重曝光的方式应用于先进制程（通常定义为14nm以下制程节点）的生产，因此我们认为荷兰禁令的主要目的是限制通过多重曝光实现先进制程的制造能力。根据此前公布的文件，荷兰将于2023年9月1日正式实施此禁令，引发市场担忧9月1日后ASML2000i和2050iDUV光刻机无法购买，如今荷兰政府对光刻机出口管制措施调整，这将对国内先进技术的发展和产能扩充增加动力。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进光刻机采购带来的订单增量，建议关注国内头部设备企业。此外，考虑到设备配套零部件环节的国产化趋势，同时建议关注半导体设备零部件公司。

东海证券认为，这次解禁有利于国内先进制程芯片的扩产，利好具备先进制程芯片设计能力的Fabless、以及先进制程制造相关的设备厂商。但自2024年1月1日起，ASML或将迫于管制压力难以继续获得出口许可，这意味着光刻机等先进制程制造相关的设备国产化替代迫在眉睫，建议关注国内半导体设备国产化领域的相关标的。

（来源：证券时报）